Nous analysons votre organisation, construisons les automatisations dont vous avez réellement besoin, et les mettons en place chez vous. Sans compétence technique requise de votre côté.
Les professionnels de l'immobilier et du patrimoine passent des heures chaque semaine sur des tâches répétitives qui pourraient être automatisées.
Saisie manuelle, relances oubliées, mise à jour de tableaux, rédaction de comptes-rendus... Ces tâches s'accumulent et empiètent sur le temps consacré aux clients.
Sans système automatisé, les dossiers dormants passent entre les mailles. Des clients attendent, des offres expirent, des relances ne partent jamais.
Chaque rapport, chaque relance, chaque document remis au client est produit à la main. Aucune cohérence, aucune traçabilité systématique, beaucoup d'énergie gaspillée.
Pas de solution standard livrée par email. Nous analysons votre fonctionnement réel, puis nous construisons — et mettons en place — des automatisations calibrées pour vous.
Nous venons dans vos locaux observer votre flux de travail réel avant de rien proposer.
Vos outils existants restent en place. Nous construisons autour de ce que vous utilisez déjà.
Chaque automatisation a un objectif précis. Vous voyez le gain en temps dès la première semaine.
Nous restons disponibles après la mise en place pour faire évoluer les outils avec vous.
On vient chez vous, on analyse votre organisation, on construit et on met en place ce dont vous avez vraiment besoin.
Une solution sur mesure pour automatiser votre cabinet, de la rédaction des bilans jusqu'au reporting client.
Génération automatique de la structure, intégration des données client, mise en forme professionnelle. Export PDF finalisé prêt à remettre.
Simulations de transmission (donations, démembrement, DMTG), recommandations structurées, assistance sur les créations de sociétés (SCI, holding).
Aiguillage Dutreil, cession d'entreprise, changement de régime matrimonial, transmission. Génération de notes de synthèse client.
Cartographie des actifs (financiers, immobiliers, PE, alternatifs), analyse de diversification, proposition d'allocation cible, rapport structuré.
Reporting périodique automatique, suivi de performance, alertes risques patrimoniaux, optimisation du couple rendement/risque.
Collecte automatisée des données, calcul plus-values, analyse IFI, leviers d'optimisation (PER, dons, déficits), récapitulatif par client.
Tarif sur devis — à partir de 1 900€
Nos automatisations sont opérationnelles chez des acteurs de l'immobilier en Île-de-France. Voici comment nous avons accompagné Côte Neuf à Bougival.
Côte Neuf est une agence immobilière implantée à Bougival dont l'équipe gérait l'intégralité de son suivi de manière manuelle : tableaux, relances, comptes-rendus hebdomadaires rédigés à la main chaque semaine.
Nous avons déployé un système de suivi automatisé des dossiers, de génération de rapports hebdomadaires et de relances automatiques sur les dossiers sans activité récente. L'intégration s'est faite directement dans leurs outils existants, sans migration ni formation lourde.
Résultat : l'équipe reçoit chaque lundi un rapport complet sans aucune action manuelle. Les dossiers dormants sont identifiés et relancés automatiquement. Le gain de temps est immédiatement visible dès la première semaine.
Retrouvez le détail complet de nos offres et modules dans nos catalogues téléchargeables.
Nous venons vous rencontrer pour analyser votre organisation et vous proposer la solution la plus adaptée à votre structure.
Pas de solution standard imposée. Nous analysons votre organisation existante et construisons ce dont vous avez vraiment besoin — avec un résultat visible dès la première semaine.
Merci pour votre message. Laurent vous recontacte dans les prochaines heures pour convenir d'un premier échange.
En attendant, n'hésitez pas à télécharger nos catalogues ci-dessus.